2024.06.18

日本のDL数トップは「TikTok」にアジア・中東地域のSNSアプリ市場インサイト【Sensor Tower調べ】

調査レポート

Sensor Towerは、近年のSNSアプリダウンロード数およびIAP（アプリ内購入）収益の推移、人気SNSアプリの収益実績、2024年の中国、日本、韓国、中東における人気SNSアプリのランキングを分析し、ケーススタディとして「TikTok」の世界的に顕著な実績およびペルソナを紹介するレポート「SNSアプリ市場インサイト（※1）」を発表した。

本レポートの背景にあるのは、ショート動画の流行およびマネタイズモデルの随時更新に伴い、SNSアプリの収益が世界的に増加し続けている現状である。2024年第1四半期にSNSアプリの世界合計IAP収益が45億ドルに達しており、前年同期から19％増加で、過去最高を更新となっている。

本レポートの詳細は以下の通り。

SNSアプリ世界合計IAP収益が過去最高を更新

世界全体のダウンロード数の伸びが鈍化する中でも、SNSアプリはIAP収益を増加させ続けている。2024年第1四半期のIAP収益は、前年同期比19％増の45億ドルとなり、過去最高を更新している。2023年第2四半期から第1四半期までの1年間で見ても、前年度から20％成長して170億ドルに迫っている。

「快手」が中国（iOS）におけるSNSアプリ収益成長ランキングでトップに

ショートドラマサービスをリリースしたことによって、「快手」の多元的な収益力が著しく高まっている。「2023年快手ショートドラマデータ価値レポート」によると、2023年に快手の有料ショートドラマユーザーの数が5倍以上増加し、中国（iOS）における1月から5月までのSNSアプリ収益ランキングで「快手」がトップになった。

ビジネス特化型SNSアプリ「BOSS直聘」は、法人ユーザーの増加に伴ってIAP収益を44％増加させている。第1四半期財務諸表によると、BOSS直聘の当期売上高は前年同期から33％増加している。

「TikTok」は日本におけるSNSアプリダウンロード数ランキングでトップ

「TikTok Lite」は2023年6月に日本でリリースされるやいなやダウンロード数が急増。これに伴って「TikTok」全体のダウンロード数も前年同期から120％増加し、日本におけるSNSアプリダウンロード数ランキングでトップになっている。

「Bluesky」は、招待制を廃止して一般に公開した後、日本におけるダウンロード数が急増。この結果、2024年1月から5月までの間に、日本でダウンロード数が最も増加したSNSアプリになっている。

「YouTube」は韓国において最も収益が多いSNSアプリの座をキープ

クリエイターの流入とユーザーの増加に伴い、近年「YouTube」が世界的にIAP収益を増加させ続けているが、韓国においても例外ではない。2024年第1四半期の韓国における「YouTube」のIAP収益は、2019年第1四半期の約10倍の3200万ドルに迫り、韓国におけるSNSアプリ収益ランキングでトップを維持している。

また、S.M. Entertainmentがリリースする2つのアイドル推し活アプリ「Lysn」と「bubble with STARS」が収益ランキングでトップ10に入っている。中でも「Lysn」の世界累計収益は1.3億ドルに達し、そのうち韓国が34％、中国が27％の収益シェアを占めている。

「TikTok」の世界累計IAP収益が140億ドルを突破

同社のデータによると、5月現在、“ショート動画・ライブ配信ハイブリッド”アプリ「TikTok」の世界累計IAP収益は、140億ドルを超え、世界で収益が最も多い非ゲームアプリになっている。それと同時に「TikTok」の収益は増加し続けており、3月の収益は4.5億ドルに達し、過去最高を更新している。

同社のAudience InsightsのAudience Insightsのデータによると、「TikTok」は比較的若年層に支持されており、第1四半期のアメリカにおける2000年以降生まれのユーザーの割合は36％であり、「Facebook」の14％より著しく高くなっている。「TikTok」のペルソナは、デジタルソーシャライト（SNSでアクティブな人たち）、ファッショニスタ（オンラインで洋服やアクセサリーを購入する人たち）、柔軟な支払い者（支払いを遅らせたり分割したりする人たち）が中心であり、若年ユーザーに好まれていることがわかる。